长城证券股份有限公司         （第一期）刊行公告 注册金额：           不启航点东说念主民币 50 亿元（含 50 亿元） 本期刊行金额：         不启航点东说念主民币 10 亿元（含 10 亿元） 增信情况：           本期债券无担保 资信评级机构：         聚拢资信评估股份有限公司 刊行东说念主主体信用等第：      AAA 本期债券信用等第：       AA+                    刊行东说念主              主承销商/簿记管制东说念主             签署日历：2025 年 1 月 2 日   本公司及董事会体成员保证公告内容的实在、准确和齐备，对公告的伪善记 载、误导性叙述或者要紧遗漏负连带累赘。                       伏击领导 开导行面值总和不启航点东说念主民币 50 亿元公司债券，已得回中国证券监督管制委员 会证监许可〔2024〕974 号核准。   刊行东说念主本次债券采用分期刊行的神气，本期发看成本次债券下等三期刊行， 为长城证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开导行次级公司债券（第一 期）（以下简称“本期债券”）。本期债券分为二个品种，其中品种一称号为长城证 券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开导行次级公司债券（第一期）                                    （品种 一），债券简称为“25 长城 C1”，债券代码为 524089；品种二称号为长城证券股 份有限公司 2025 年面向专科投资者公开导行次级公司债券（第一期）（品种二） 债券简称为“25 长城 C2”，债券代码为 524090。品种一和品种二共计不启航点 10 亿元（含 10 亿元），引入品种间回拨遴荐权，回拨比例不受适度。                    《公司债券刊行与来回管制见解》                                  《深 圳证券来回所债券阛阓投资者适合性管制见解（2023 年创新）》及磋议法律律例 端正的专科投资者中的机构投资者。 主体评级为 AAA，评级瞻望为巩固。本期债券刊行上市前，公司最近一期末净 金钱为 296.46 亿元（2024 年 6 月 30 日合并财务报表中的所有这个词者权益共计），合 并口径金钱欠债率为 68.31%（金钱共计、欠债共计均扣除代理买卖证券款和代 理承销证券款），母公司口径金钱欠债率为 68.95%（金钱共计、欠债共计均扣除 代理买卖证券款和代理承销证券款）；刊行东说念主最近三个司帐年度终了的年均可分 配利润为 13.68 亿元（2021 年度、2022 年度和 2023 年度终了的包摄于母公司所 有者的净利润 17.66 亿元、8.99 亿元和 14.38 亿元的平均值），斟酌不少于本期债 券一年利息的 1 倍。刊行东说念主在本期刊行前的财务方针合适磋议端正。 的央求。本期债券合适深圳证券来回所上市条件，将采用匹配成交、点击成交、 询价成交、竞买成交及协商成交的来回神气。但本期债券上市前，公司财务现象、 谈论事迹、现款流和信用评级等情况可能出现要紧变化，公司无法保证本期债券 上市央求大概得回深圳证券来回所喜悦，若届时本期债券无法上市，投资者有权 遴荐将本期债券回售予本公司。因公司谈论与收益等情况变化引致的投资风险和 流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券不可在除深圳证券来回所除外的 其他来回时局上市。 价区间为 1.8%-2.8%。本期债券最终票面利率将根据网下询价簿记完毕，由刊行 东说念主与主承销商按照国度联系端正协商一致在利率询价区间内折服。 专科机构投资者利率询价，并根据利率询价情况折服本期债券的最终票面利率。 刊行东说念主和主承销商将于 2025 年 1 月 6 日（T-1 日）在深圳证券来回所网站公告本 期债券最终的票面利率，敬请投资者柔和。 东说念主以及承销机构招供的其他专科机构投资者，应当通过深圳证券来回所信用债券 聚积簿记建档系统（以下简称“深圳证券来回所簿记建档系统”）进行申购。除债 券来回参与东说念主以及承销机构招供的其他专科机构投资者除外的专科机构投资者， 及因稀奇不可抗力导致无法通过深圳证券来回所簿记建档系统进行申购的债券 来回参与东说念主以及承销机构招供的其他专科机构投资者可通过向簿记管制东说念主提交 《利率询价及认购央求表》的神气参与询价申购。专科机构投资者最低申购金额 为 1000 万元（含 1000 万元），启航点 1000 万元的必须是 1000 万元的整数倍，簿 记管制东说念主另有端正的除外。本期债券的承销机构过火关联方在履行范例合规且报 价公允的情况下也不错参与本期债券的认购，但不得接受债券刊行磋议方托福或 者指示进行主管刊行订价、利益运送等龙套阛阓次第的看成。   联系本期刊行的其他事宜，刊行东说念主和主承销商将视需要在深圳证券来回所网 站上实时公告，敬请投资者柔和。 长本期债券簿记时刻或取消本期债券刊行。 时刻、认购见解、认购范例、认购价钱和认购资金交纳等具体端正。 为 AA+。本期债券不合适进行通用质押式回购来回的基本条件。 行的债券。刊行东说念主不主管刊行订价、暗箱操作，不以代握、信赖等神气谋取不正 当利益或向其他磋议利益主体运送利益，不径直或通过其他主体向参与认购的投 资者提供财务资助、变相返费，不出于利益交换的方针通过关联金融机构相互握 有相互刊行的债券；空虚施其他违背公道竞争、龙套阛阓次第等看成。   刊行东说念主的控股鼓舞、推行抑遏东说念主不得组织、指使刊行东说念主实施前款看成。 他关联方参与本期债券认购，刊行东说念主将在刊行完毕公告中就磋议认购情况进行披 露。 东说念主违法融资申购。投资者申购并握有本期债券应盲从磋议法律律例和中国证券监 督管制委员会的联系端正，并自行承担相应的法律累赘。投资者应遵从寥寂、客 不雅、诚信的原则进行合理报价，不得协商报价或者专诚压低或举高价钱或利率， 得回配售后应严格履行交纳义务。 理的投资策略和风险管制轨制，灵验防患和抑遏风险。   投资者不得协助刊行东说念主从事违背公道竞争、龙套阛阓次第等看成。投资者不 得通过同谋聚积资金等神气协助刊行东说念主径直或者曲折认购我方刊行的债券，不得 为刊行东说念主认购我方刊行的债券提供通说念办事，不得径直或者变相收取债券刊行东说念主 承销办事、融资参谋人、盘问办事等形状的用度。   资管家具管制东说念主过火鼓舞、结伙东说念主、推行抑遏东说念主、职工不得径直或曲折参与 上述看成。 明书为准。 任何投资建议。投资者欲扫视了解本期债券情况，请仔细阅读《长城证券股份有 限公司 2025 年面向专科投资者公开导行次级公司债券（第一期）召募讲明书》。 与本次刊行的磋议云尔，投资者亦可登陆深圳证券来回所网站（http://www.szse.cn） 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查询。联系本期债券刊行的其他事宜， 刊行东说念主和主承销商将视需要在深圳证券来回所网站（http://www.szse.cn）及巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上实时公告，敬请投资者柔和。                      释义  除非公告另有所指，下列词汇具有如下含义： 刊行东说念主、本公司、公司、长城                 指   长城证券股份有限公司 证券                     长城证券股份有限公司本次公开导行总和不超 本次债券、本次公司债券     指                     过东说念主民币50亿元的公司债券                     长城证券股份有限公司2025年面向专科投资者 本期债券、本期公司债券     指                     公开导行次级公司债券（第一期）                     刊行东说念主依据联系法律、律例为刊行本期债券而制                     作的《长城证券股份有限公司2025年面向专科投 召募讲明书           指                     资者公开导行次级公司债券（第一期）召募讲明                     书》 刊行东说念主讼师、讼师、北京嘉源   指   北京市嘉源讼师事务所                     德勤华永司帐师事务所（稀奇平凡结伙）                                      、中审众 司帐师事务所、审计机构     指                     环司帐师事务所（稀奇平凡结伙） 主承销商、受托管制东说念主、簿记                 指   南京证券股份有限公司 管制东说念主 评级机构、聚拢资信       指   聚拢资信评估股份有限公司 鼓舞大会            指   长城证券股份有限公司鼓舞大会                     长城证券股份有限公司鼓舞大会选举产生的董 董事会             指                     事会 高档管制东说念主员          指   长城证券股份有限公司的高档管制东说念主员 答复期、近三年及一期      指   2021年、2022年、2023年和2024年1-6月 答复期末、近三年及一期末    指   2021年末、2022年末、2023年末和2024年6月末 最近一年末、最近一期末     指   2023年末、2024年6月末 中国证监会/证监会       指   中国证券监督管制委员会 证券业协会           指   中国证券业协会 《公司轨则》          指   《长城证券股份有限公司轨则》 《公司法》           指   《中华东说念主民共和国公司法》 《证券法》           指   《中华东说念主民共和国证券法》 登记机构            指   中国证券登记结算有限累赘公司深圳分公司 上交所             指   深圳证券来回所                     刊行东说念主与债券受托管制东说念主签署的《长城证券股份 《债券受托管制契约》      指   有限公司2024年面向专科投资者公开导行公司                     债券之债券受托管制契约》                     《长城证券股份有限公司2024年面向专科投资 《债券握有东说念主会议王法》     指                     者公开导行公司债券之债券握有东说念主会议王法》 元、万元、亿元         指   东说念主民币元、东说念主民币万元、东说念主民币亿元 法定节沐日或休息日       指   中华东说念主民共和国的法定及政府指定节沐日或休           息日（不包括香港超越行政区、澳门超越行政区           和台湾省的法定节沐日或休息日）       指   国内买卖银行的对公营业日（不包括法定节沐日 职责日           或休息日） 来回日   指   深圳证券来回所来回日   一、本期刊行基本情况   （一）本期债券的主要条目   刊行主体：长城证券股份有限公司。   债券称号：本期债券分为二个品种，其中品种一称号为长城证券股份有限公 司 2025 年面向专科投资者公开导行次级公司债券（第一期）（品种一），债券简 称为“25 长城 C1”；品种二称号为长城证券股份有限公司 2025 年面向专科投资 者公开导行次级公司债券（第一期）（品种二），债券简称为“25 长城 C2”。   注册文献：刊行东说念主于 2024 年 6 月 21 日获中国证券监督管制委员会出具的 《对于喜悦长城证券股份有限公司向专科投资者公开导行次级公司债券注册的 批复》 （证监许可〔2024〕974 号），注册限度为不启航点 50 亿元。   刊行限度：本期债券的刊行总和为不启航点东说念主民币 10 亿元（含 10 亿元）。本 期债券分为二个品种，品种一和品种二共计不启航点 10 亿元，引入品种间回拨选 择权，回拨比例不受适度。   各品种的最终刊行限度将根据网下询价完毕，由刊行东说念主及主承销商协商一致， 决定是否哄骗品种间回拨遴荐权后最终折服，但各品种的最终刊行限度总和共计 不启航点 10 亿元（含 10 亿元）。   品种间回拨遴荐权：刊行东说念主和主承销商将根据网下申购情况，决定是否启动 品种间回拨遴荐权，即减少其中一个品种的刊行限度，同期对另一品种的刊行规 模加多换取金额，回拨比例不受适度（如某个品种的刊行限度全额回拨至另一个 品种，则本期债券推行变更为单一品种）。   债券期限：本期债券分为二个品种，其中品种一债券期限为 3 年；品种二债 券期限为 5 年。   债券票面金额：100 元。   刊行价钱：本期债券按面值平价刊行。   增信要领：本期债券无担保。   债券形状：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在债券登记机构 开立的托管账户托管记录。本期债券刊行扫尾后，债券握有东说念主可按照联系主管机 构的端正进行债券的转让、质押等操作。   债券利率及折服神气：本期债券为固定利率债券。本期债券票面利率由公司 鼓舞大会授权公司董事会（或由董事会转授权的公司谈论管制层）根据刊行时市 场情况及专科机构投资者报价情况折服。债券票面利率采用单利按年计息，不计 复利。   刊行神气：本期债券刊行采用网下刊行的神气面向专科机构投资者询价、根 据簿记建档情况进行配售的刊行神气。   刊行对象：本期债券刊行对象为在中国证券登记结算有限累赘公司深圳分公 司开立及格 A 股证券账户的专科机构投资者，不向公司鼓舞优先配售（法律、法 规不容购买者除外）。   承销神气：本期债券由主承销商以余额包销神气承销。   配售王法：参见“三、网下刊行”之（六）“配售”。   网下配售原则：参见“三、网下刊行”之（六）“配售”。   起息日历：本期债券的起息日为 2025 年 1 月 8 日。   兑付及付息债权登记日：本期债券的兑付债权登记日将按照深交所和登记托 管机构的磋议端正履行。付息债权登记日按照深交所和债券登记托管机构的磋议 端正办理。在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券握有东说念主，均有权就所握 本期债券得回该利息登记日场地计息时代的利息。   付息、兑付神气：本期债券本息支付将按照本期债券登记机构的联系端正统 计债券握有东说念主名单，本息支付神气过火他具体安排按照债券登记机构的磋议端正 办理。   付息日：本期债券品种一的付息日为 2026 年至 2028 年间每年的 1 月 8 日， 本期债券品种二的付息日为 2026 年至 2030 年间每年的 1 月 8 日。如遇法定节假 日或休息日，则顺延至自后的第 1 个来回日，顺缓时代付息款项不另计利息。   兑付日：本期债券品种一的兑付日历为 2028 年 1 月 8 日，本期债券品种二 的兑付日历为 2030 年 1 月 8 日。如遇法定节沐日或休息日，则顺延至自后的第   支付金额：本期债券于付息日向投资者支付的利息为投资者扫尾利息登记日 收市时所握有的本期债券票面总和与票面利率的乘积，于兑付日向投资者支付的 本息金额为投资者扫尾兑付登记日收市时投资者握有的本期债券终末一期利息 及所握有的本期债券票面总和的本金。   本息支付将按照债券登记机构的联系端正统计债券握有东说念主名单，本息支付方 式过火他具体安排按照债券登记机构的磋议端正办理。      次级条目：本期债券本金和利息的反璧法则在刊行东说念主的平凡债之后、先于发 行东说念主的股权本钱；本期债券与刊行东说念主照旧刊行的和异日可能刊行的其他次级债券 处于归拢反璧法则；除非刊行东说念主结业、倒闭或计帐，投资者不可要求刊行东说念主加快 偿还本期债券的本金。      信用级别及资信评级机构：经聚拢资信详尽评定，刊行东说念主的主体信用等第为 AAA，本期债券的信用等第为 AA+，评级瞻望为巩固。在本期债券的存续期内， 资信评级机构每年将对公司主体信用等第和本期债券信用等第进行一次追踪评 级。      拟上市来回时局：深圳证券来回所      召募资金用途：本期债券的召募资金在扣除刊行用度后，拟用于偿还到期公 司债本金。      召募资金专项账户：本公司将根据《公司债券刊行与来回管制见解》《债券 受托管制契约》《公司债券受托管制东说念主执业看成准则》等磋议端正，指定专项账 户，用于公司债券召募资金的招揽、存储、划转。      主承销商、簿记管制东说念主、受托管制东说念主：南京证券股份有限公司。      通用质押式回购：本期债券不合适进行通用质押式回购来回的基本条件。      上市安排：本期刊行扫尾后，刊行东说念主将尽快向深圳证券来回所提倡对于本期 债券上市来回的央求。本期债券合适深圳证券来回所上市条件，将采用匹配成交、 点击成交、询价成交、竞买成交及协商成交的来回神气。但本期债券上市前，发 行东说念主财务现象、谈论事迹、现款流和信用评级等情况可能出现要紧变化，刊行东说念主 无法保证本期债券上市央求大概得回深圳证券来回所喜悦，若届时本期债券无法 上市，投资者有权遴荐将本期债券回售予刊行东说念主。因刊行东说念主谈论与收益等情况变 化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券不可在除深 圳证券来回所除外的其他来回时局上市。      税务领导：根据国度联系税收法律、律例的端正，投资者投本钱期债券所应 交纳的税款由投资者自行承担。      （二）与本期债券刊行联系的时刻安排   与本期债券刊行联系的时刻安排如下表所示：          日历                     刊行安排         T-2 日                      刊登召募讲明书、刊行公告、评级答复、改名公告   （2025 年 1 月 3 日）                      网下询价（簿记建档）         T-1 日                      折服票面利率   （2025 年 1 月 6 日）                      公告最终票面利率                      刊行肇始日                      债券来回参与东说念主以及承销机构招供的其他专科机构投         T日           资者通过深圳证券来回所簿记建档系统自行下载《配   （2025 年 1 月 7 日）   售缴款讨教书》 ；簿记管制东说念主向其他通过簿记管制东说念主参                      与认购并获配的专科机构投资者发送《配售缴款讨教                      书》                      刊行截止日         T+1 日        投资者于当日 16:00 前将认购款划至簿记管制东说念主专用收   （2025 年 1 月 8 日）   款账户                      刊登刊行完毕公告   注：上述日历为来回日。如遇要紧突发事件影响刊行，刊行东说念主和主承销商将实时公告， 修改刊行日程。   二、网下向投资者利率询价   （一）网下投资者   本次利率询价对象/投资者为在证券登记机构开立及格证券账户的专科机构 投资者（法律、律例不容购买者除外）。专科机构投资者的申购资金开首必须符 合国度联系端正，应当具备相应的风险识别和承担才调，且合适《公司债券刊行 与来回管制见解》        《证券期货投资者适合性管制见解》                       《深圳证券来回所债券阛阓 投资者适合性管制见解（2023 年创新）》及磋议法律律例的端正。平凡投资者和 专科投资者中的个东说念主投资者不得参与刊行认购。   （二）利率询价预设区间及票面利率折服方法   本期债券品种一的票面利率价钱区间为 1.6%-2.6%，品种二的票面利率价钱 区间为 1.8%-2.8%。最终票面利率将由刊行东说念主和主承销商根据询价簿记完毕在利 率区间内协商折服。   （三）询价时刻   本期债券利率询价的时刻为 2025 年 1 月 6 日（T-1 日）15:00-18:00，经深圳 证券来回所认定的债券来回参与东说念主以及承销机构招供的其他专科机构投资者，应 当通过深圳证券来回所簿记建档系统进行申购。除债券来回参与东说念主以及承销机构 招供的其他专科机构投资者除外的专科机构投资者，及因稀奇不可抗力导致无法 通过深圳证券来回所簿记建档系统进行申购的债券来回参与东说念主以及承销机构认 可的其他专科机构投资者，收受向簿记管制东说念主提交《利率询价及认购央求表》的 神气参与询价申购。   参与利率询价的投资者必须在 2025 年 1 月 6 日（T-1 日）15:00-18:00 之间 通过深圳证券来回所簿记建档系统提交认购央求，或将《利率询价及认购央求表》 （见附件一）传真或邮件发送至簿记管制东说念主处。   本期债券簿记建档截止时刻原则上不得晚于簿记建档当日 18:00。经刊行东说念主 与簿记管制东说念主协商一致，不错在原定的截止时刻前延时一次并给予表现，延伸后 的簿记建档截止时刻不得晚于簿记建档当日 19:00。具体以磋议信息表现公告为 准。      （四）询价见解 构投资者 构投资者，原则上应当通过深圳证券来回所簿记建档系统进行申购。债券来回参 与东说念主以及承销机构招供的其他专科机构投资者可提前登录深圳证券来回所，对基 本的账户信息、承办东说念主信息进行贵重。 统中选中本期公司债券，按要求填写基本信息、认购标位、比例适度等要素，点 击提交，经复核通事后，即投标收效。   债券来回参与东说念主以及承销机构招供的其他专科机构投资者在端正的利率询 价时刻内，可进行修改标位、吊销标位等操作，复核通事后，情色图片即操作收效。   债券来回参与东说念主以及承销机构招供的其他专科机构投资者在簿记建档系统 投标收效后即视同照旧领略、证实并承诺《利率询价及认购央求表》中的“申购 东说念主在此承诺及证实”所有这个词内容。其中如为刊行东说念主的董事、监事、高档管制东说念主员、 握股比例启航点 5%的鼓舞过火他关联方认购本期债券的，投资者应在刊行完毕公 告公告前主动讨教并配合主承销商对该事项的核查。投资者应证实瞻念察该监管要 求过火在信息表现方面的磋议累赘。   债券来回参与东说念主以及承销机构招供的其他专科机构投资者在簿记建档系统 投标收效后即视同在认购要领向承销机构承诺审慎合理投资，不得协助刊行东说念主从 事违背公道竞争、龙套阛阓次第等看成，不得通过同谋聚积资金等神气协助刊行 东说念主径直或者曲折认购我方刊行的债券，不得为刊行东说念主认购我方刊行的债券提供通 说念办事，不得径直或者变相收取债券刊行东说念主承销办事、融资参谋人、盘问办事等形 式的用度。资管家具管制东说念主过火鼓舞、结伙东说念主、推行抑遏东说念主、职工不得径直或间 接参与上述看成。   系统投标收效后即视同机构营业牌照、磋议金融许可证、搭理家具成立或备 案文献等专科机构投资者适合性身份解释文献完备，讲理本期债券投资者适合性 要求并视同签署本期债券的《专科投资者证实函》（详见附件三）、《债券阛阓专 业投资者风险揭示书》（详见附件二）、《贞洁从业端正讨教书》（详见附件五）。 债券来回参与东说念主以及承销机构招供的其他专科机构投资者，不错收受向簿记管制 东说念主提交《利率询价及认购央求表》的神气参与询价申购。如先前已通过簿记建档 系统投标，则不可收受上述神气，先前系统内投标标位仍为灵验标位。 者是否不错收受提交《利率询价及认购央求表》的神气参与利率询价申购，领有 最终裁定权。 机构投资者   拟参与网下询价和申购的专科机构投资者不错从刊行公告所列示的网站下 载《利率询价及认购央求表》，并按要求正确填写。   填写询价及申购央求表应提防：   （1）应在刊行公告所指定的利率区间规模内填写询价利率；   （2）询价利率可不诱骗；   （3）填写询价利率时精准到 0.01%；   （4）填写询价利率应由低到高、按法则填写；   （5）每个询价利率上的认购总金额不得少于 1000 万元（含 1000 万元），超 过 1000 万元的必须为 1000 万元的整数倍；   （6）每一询价利率对应的申购金额为单一申购金额，即在该利率标位上， 投资者的新增认购需求；   （7）每家专科机构投资者只可提交一份《利率询价及认购央求表》，如投资 者提交两份以上（含两份）            《利率询价及认购央求表》，未经与簿记管制东说念主协商一 致，以终末到达的视为灵验，之前的均视为无效。   （8）     《利率询价及认购央求表》中所有这个词名目均为必填项，穷乏部分信息或填 写信息流毒的《利率询价及认购央求表》，将无法录入至深圳证券来回所簿记建 档系统，视为无效；   （9）     《利率询价及认购央求表》应当由其承办东说念主或其他有权东说念主员署名并加盖 灵验印记（单元公章或部门章或业务专用章），不然将无法录入至深圳证券来回 所簿记建档系统，视为无效；   除债券来回参与东说念主以及承销机构招供的其他专科机构投资者除外的专科机 构投资者，及因稀奇不可抗力导致无法通过深圳证券来回所簿记建档系统进行申 购的债券来回参与东说念主以及承销机构招供的其他专科机构投资者，应在 2025 年 1 月 6 日（T-1 日）15：00 至 18：00 间将填妥署名并加盖灵验印记后的《利率询 价及认购央求表》及要求的其他材料传真至簿记管制东说念主处：   （1）     《利率询价及认购央求表》由承办东说念主或其他有权东说念主员填妥署名、分页打 印并加盖灵验印记（单元公章或部门章或业务专用章）及骑缝章；   （2）加盖灵验印记（单元公章或部门章或业务专用章）的《债券阛阓专科 投资者风险揭示书》（附件二）；   （3）合适《专科投资者证实函》条件的专科机构投资者，还须按照所列清 单提供加盖灵验印记的磋议云尔（见附件三）；   （4）其他因监管要求或轨制要求的磋议材料；   簿记管制东说念主有权根据询价情况要求投资者提供其他天禀解释文献。   传真：025-58519698、025-58519699，邮箱 Zbuji1@njzq.cn。   盘问电话：025-58519695、025-58519696。   簿记建档时局：簿记管制东说念主自有专门时局。   投资者填写的《利率询价及认购央求表》一朝传真或邮件至簿记管制东说念主处， 即组成投资者发出的、对投资者具有法律不奋力的要约。专科机构投资者如需对 已提交至簿记管制东说念主处的《利率询价及认购央求表》进行修改的，须征得簿记管 理东说念主的喜悦，方可进行修改并在端正的时刻内提交修改后的《利率询价及认购申 请表》。   刊行东说念主和主承销商将根据利率询价完毕在预设的利率区间内折服本期债券 的最终票面利率。   （五）簿记建档系统救急治理   簿记建档过程中，出现东说念主为操作造作、系统故障等情形导致簿记建档无法继 续的，刊行东说念主和簿记管制东说念主应当按照救急预案采用变更簿记建档时局、变更簿记 建档时刻、救急认购、取消刊行等救急治理要领。刊行东说念主和簿记管制东说念主应当实时 表现救急治理的磋议情况。   如投资者端出现接入故障，投资者应当通过线下传真、邮件等神气向主承销 商发送申购单，由簿记管制东说念主代为录入认购订单。   如簿记管制东说念主出现接入故障或系统自己死障，根据系统还原时刻，簿记管制 东说念主将表现相应公告讲明是否收受线下簿记。如收受线下簿记的，故障发生前已提 交的线上认购灵验，投资者无需线下再次申购。   三、网下刊行   （一）刊行对象   本期债券刊行的对象为在中国证券登记结算有限累赘公司开立及格证券账 户且合适《公司债券刊行与来回管制见解》《证券期货投资者适合性管制见解》 和《深圳证券来回所债券阛阓投资者适合性管制见解（2023 年创新）》及磋议法 律律例端正的专科机构投资者（法律、律例不容购买者除外），平凡投资者和专 业投资者中的个东说念主投资者不得参与刊行认购。专科机构投资者的申购资金开首必 须合适国度联系端正。   主承销商有权要求申购投资者配合其进行投资者适合性核查职责，申购投资 者应积极配合该核查职责实在提供灵考解释云尔，不得收受提供伪善材料等本领 回避投资者适合性管制要求。如申购投资者未通过主承销商对其进行的投资者适 当性核查，主承销商有权断绝向其配售本期债券，在此情况下，投资者应抵偿主 承销商因此碰到的一切损结怨产生的一切用度。    （二）刊行数目    本期债券刊行总和为不启航点东说念主民币 10 亿元（含 10 亿元）。    每个专科机构投资者网下最低申购金额为 1000 万元（含 1000 万元），启航点 机构投资者在《利率询价及认购央求表》中填入的最大申购金额不得启航点本期债 券的刊行总和。    （三）刊行价钱    本期债券的刊行价钱为 100.00 元/张。    （四）刊行时刻    本期债券网下刊行的期限为 2 个来回日，即 2025 年 1 月 7 日（T 日）至 2025 年 1 月 8 日（T+1 日）。    （五）申购见解 承担联系的法律累赘。 开户的专科机构投资者，必须于 2025 年 1 月 6 日（T-1 日）前开立证券账户。 构投资者，原则上应当通过深圳证券来回所簿记建档系统进行申购。 机构投资者，及因稀奇不可抗力导致无法通过深圳证券来回所簿记建档系统进行 申购的债券来回参与东说念主以及承销机构招供的其他专科机构投资者，应在 2025 年    （1）      《利率询价及认购央求表》由承办东说念主或其他有权东说念主员填妥署名、分页打 印并加盖灵验印记（单元公章或部门章或业务专用章）及骑缝章；    （2）加盖灵验印记（单元公章或部门章或业务专用章）的《债券阛阓专科 投资者风险揭示书》（附件二）；    （3）合适《专科投资者证实函》条件的专科机构投资者，还须按照所列清 单提供加盖灵验印记的磋议云尔（见附件三）；   （4）其他因监管要求或轨制要求的磋议材料；   簿记管制东说念主有权根据询价情况要求投资者提供其他天禀解释文献。   传真：025-58519698、025-58519699，邮箱 Zbuji1@njzq.cn。   盘问电话：025-58519695、025-58519696。   投资者填写的《利率询价及认购央求表》一朝传真或邮件至簿记管制东说念主处， 即组成投资者发出的、对投资者具有法律不奋力的要约。每家专科机构投资者只 能提交一份《利率询价及认购央求表》，如投资者提交两份以上（含两份）                                 《利率 询价及认购央求表》，未经与簿记管制东说念主协商一致，则以终末到达的视为灵验， 其之前的均视为无效。   （六）配售   簿记管制东说念主根据网下询价完毕对所有这个词灵验申购进行配售，投资者的获配金额 不会启航点其累计灵验申购金额。配售依照以下原则：按照投资者的申购利率从低 到高进行簿记建档，按照申购利率从低向高对申购金额进行累计，当累计金额超 过或就是本期债券刊行总和时所对应的最高申购利率证实为刊行利率；申购利率 在最终刊行利率以下（含刊行利率）的投资者按照价钱优先的原则配售；在价钱 换取且在该利率上的所有这个词申购不可得回足额配售的情况下，按照等比例原则进行 配售，同期适合辩论恒久谐和的投资者优先。刊行东说念主和簿记管制东说念主有权决定本期 债券的最终配售完毕。   配售完成后，参与深圳证券来回所簿记建档系统投方向债券来回参与东说念主以及 承销机构招供的其他专科机构投资者，不错通过簿记建档系统搜检最终中标情况。   （七）缴款   参与深圳证券来回所簿记建档系统中方向债券来回参与东说念主以及承销机构认 可的其他专科机构投资者可通过深圳证券来回所簿记建档系统自行下载《配售缴 款讨教书》，除债券来回参与东说念主以及承销机构招供的其他专科机构投资者除外的 专科机构投资者，及因稀奇不可抗力导致无法通过深圳证券来回所簿记建档系统 进行申购的债券来回参与东说念主以及承销机构招供的其他专科机构投资者，簿记管制 东说念主将于 2025 年 1 月 7 日（T 日）向得回配售的专科机构投资者发送《配售缴款 讨教书》，内容包括该专科机构投资者获配金额和需缴款的认购金额、付款日历、 划款账户等。上述《配售缴款讨教书》与专科机构投资者提交的《利率询价及认 购央求表》共同组成认购的要约与承诺，具备法律不奋力。   参与深圳证券来回所簿记建档系统中方向债券来回参与东说念主以及承销机构认 可的其他专科机构投资者，应当在 2025 年 1 月 8 日（T+1 日）16:00 前通过深圳 证券来回所簿记建档系统补充、分派账户信息。除债券来回参与东说念主以及承销机构 招供的其他专科机构投资者除外的专科机构投资者，及因稀奇不可抗力导致无法 通过深圳证券来回所簿记建档系统进行申购的债券来回参与东说念主以及承销机构认 可的其他专科机构投资者，应当在 2025 年 1 月 8 日（T+1 日）16:00 前将最终账 户信息发送至簿记管制东说念主处。簿记管制东说念主将以此为依据，为投资者办理登记上市 经由。   得回配售的专科机构投资者应按照端正实时交纳认购款，认购款须在 2025 年 1 月 8 日（T+1 日）16:00 前足额划至簿记管制东说念主指定的收款账户。划款时应 注明专科机构投资者全称和“25 长城 C1 认购”或“25 长城 C2 认购”字样。   簿记管制东说念主的收款账户及开户银行   户名：南京证券股份有限公司   账号：32050159513600000070   开户银行：中国成就银行股份有限公司南京中央门支行   汇入行大额支付行号：105301000511   （八）违约申购的处理   对未能在 2025 年 1 月 8 日（T+1 日）16:00 前缴足认购款的专科机构投资者 将被视为违约申购，簿记管制东说念主有权取消其认购。簿记管制东说念主有权治理该违约投 资者申购要约项下的一皆债券，并有权进一步照章根究违约投资者的法律累赘。    四、认购用度   本期债券刊行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等用度。    五、风险揭示   主承销商就已知规模已充分揭示本期债券刊行可能触及的风险事项，扫视风 险揭示条目参见《长城证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开导行次级 公司债券（第一期）召募讲明书》。     六、刊行东说念主和主承销商     （一）刊行东说念主：长城证券股份有限公司     法定代表东说念主：王军     住所：广东省深圳市福田区福田街说念金田路 2026 号动力大厦南塔楼 10-19 层     磋议东说念主：宁伟刚     电话：0755-83516072     传真：0755-83516244     （二）主承销商、簿记管制东说念主、债券受托管制东说念主：南京证券股份有限公司     法定代表东说念主：李剑锋     住所：南京市江东中路 389 号     磋议东说念主：林蔚、孙源     电话：025-58519353     传真：025-84552997 （本页无正文，为《长城证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开导行次 级公司债券（第一期）刊行公告》之盖印页）                            长城证券股份有限公司                               年   月   日 （本页无正文，为《长城证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开导行次 级公司债券（第一期）刊行公告》之盖印页）                            南京证券股份有限公司                               年   月   日    附件一：长城证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开导行次级公司债券    （第一期）利率询价及认购央求表                            伏击声明 公章或业务专用章）发送至簿记管制东说念主处，即组成申购东说念主发出的、对申购东说念主具有法律不奋力的不可撤 销的要约。如需对已提交至簿记管制东说念主处的本表进行修改，须征得簿记管制东说念主喜悦，并在端正的簿记 时刻内提交修改后的本表。如不可在端正时刻内完成修改并发送至簿记管制东说念主处，原申购表依然有 效。 簿记建档系统，视为无效。 债券的账户。本场簿记时刻为 2025 年 1 月 6 日 15:00 至 18:00，经刊行东说念主和簿记管制东说念主协商一致，不错 在原定的截止时刻前延时一次并给予表现，延伸后的簿记建档截止时刻不得晚于簿记建档当日 19:00。 簿记开动后，如遇阛阓变化或其他稀奇情况，经刊行东说念主与簿记管制东说念主协商喜悦不错取消本期债券发 行。                  基本信息（?为必填项，其他建议填全）   登记账户类型          中证登账户                     中债登账户  投资者账户号码                        投资者账户称号   托管单元代码                             机构信息   ?机构代码                           ?机构称号    配缴后缀                            承办东说念主信息     姓名                             座机电话    传真号码                            手机号码    电子邮件      利率询价及认购信息（每一申购利率对应的申购金额为单一申购金额，不累计缱绻）                   品种一，3 年，利率区间为 1.6%-2.6%   票面利率（%）        申购金额（万元）               比例要求%（如有）                     品种二，5 年，利率区间为 1.8%-2.8%   票面利率（%）         申购金额（万元）        比例要求%（如有） 伏击领导：    除债券来回参与东说念主以及承销机构招供的其他专科机构投资者除外的专科机构投资者，及因稀奇不 可抗力导致无法通过深圳证券来回所簿记建档系统进行申购的债券来回参与东说念主以及承销机构招供的其 他专科机构投资者，应于 2025 年 1 月 6 日 15:00 至 18:00 之间将以下文献传真或者发送电子邮件至簿 记管制东说念主处，投递时刻以簿记室传真或簿记申购邮箱裸露时刻为准： ①本表由承办东说念主或其他有权东说念主员 填妥署名、分页打印并加盖灵验印记（单元公章或部门章或业务专用章）及骑缝章；②加盖灵验印记 （单元公章或部门章或业务专用章）的《债券阛阓专科投资者风险揭示书》               （附件二）；③合适《专科 投资者证实函》条件的专科机构投资者，还须按照所列清单提供加盖灵验印记的磋议云尔（见附件 三）；④其他因监管要求或轨制要求的磋议材料；     申购传真：025-58519698、025-58519699；申购邮箱：Zbuji1@njzq.cn；盘问电话：025-58519695、   每个申购利率对应的申购金额不得少于 1000 万元（含 1000 万元），启航点 1000 万元必须是 1000 万 元的整数倍，何况不启航点本期债券的刊行总和。 申购东说念主在此承诺及证实： 确、不齐备的，应当照章承担相应法律累赘，证券谈论机构应当讨教其恶果，并断绝向其销售家具或 者提供办事； 关端正过火他适用于自身的磋议法定或合同商定要求，已就此取得所有这个词必要的表里部批准；且本次申 购的部门和承办东说念主已取得里面授权或已履行磋议审批；簿记管制东说念主有权视需要要求申购东说念主提供部门公 章或业务专用章的授权书，申购东说念主承诺给予配合； （如申购有比例适度则在该认购央求表中注明，不然视为无比例适度）；未经与刊行东说念主及簿记管制东说念主协 商一致本认购央求表不可吊销； 认购央求表的申购金额最终折服其具体配售金额，并接受主承销商所折服的最终配售完毕和磋议用度的 安排；簿记管制东说念主向申购东说念主发出《配售缴款讨教书》，即组成对本申购要约的承诺； 神气，将认购款足额划至簿记管制东说念主讨教的划款账户。若是申购东说念主违背此义务，主承销商有权治理该违 约申购东说念主订单项下的一皆债券，同期，本申购东说念主喜悦就逾时未划部分按逐日万分之五的比例向主承销商 支付违约金，并抵偿主承销商由此碰到的亏欠； 遇阛阓变化或其他稀奇情况，导致本期债券合规申购金额不及基础刊行限度，经刊行东说念主与主承销商协商 一致可疗养刊行决策或取消本期债券刊行；如遇不可抗力、监管要求或其他可能对本次刊行形成要紧不 利影响的情况，在经与主管机关协商后，刊行东说念主及主承销商有权暂停或拒绝本次刊行； 圳证券来回所债券阛阓投资者适合性管制见解（2023 年创新）》及磋议法律律例端正的、具备相应风险 识别和承担才调的专科机构投资者刊行。本申购东说念主证实并承诺，在参与本期债券的认购前，已通过开户 证券公司债券专科投资者履历认定，具备认购本期债券的专科投资者履历，领略本期债券信息表现渠说念， 并仔细阅读本期债券召募讲明书等磋议信息表现文献及《债券阛阓专科投资者风险揭示书》（附件二）所 刊内容，充分了解本期债券的特色及风险，经审慎评估自身的经济现象和财务才调，喜悦参与本期债券 的认购，并承担相应的风险，且认购账户具备本期债券认购与转让权限。且若以家具参与本次申购，本 申购东说念主承诺已完成必要的备案登记手续，具备专科投资者履历，快乐承担投资仅限专科投资者参与认购 及来回债券的风险和亏欠。 认函》（附件三），属于附件三中的第（ ）种投资者类型（请填写附件三中投资者类型对应的数字）。 若投资者类型属于 2 或 4，且拟将主要金钱投向单一债券的，根据穿透原则核查最终投资者是否为合适 基金业协会模范所端正的专科投资者。   （ ）是（ ）否 应当表现磋议情况，申购东说念主证实瞻念察该监管要求过火在信息表现方面的磋议累赘。本申购东说念主证实： （ ） 是（ ）否属于（ ）刊行东说念主的董事、监事、高档管制东说念主员；（ ）握股比例启航点 5%的鼓舞；（ ） 其他关联方；并配合主承销商对该事项的核查。如是，请打勾证实所属类别； 自于刊行东说念主过火利益磋议方； （2）配合刊行东说念主主管刊行订价、暗箱操作，以代握、信赖等神气谋取不正 当利益或向其他磋议利益主体运送利益；  （3）接受刊行东说念主过火利益磋议方的财务资助看成；（4）其他违 反公道竞争、龙套阛阓次第等看成；并配合主承销商对该事项的核查； 次第等看成，不得通过同谋聚积资金等神气协助刊行东说念主径直或者曲折认购我方刊行的债券，不得为刊行 东说念主认购我方刊行的债券提供通说念办事，不得径直或者变相收取债券刊行东说念主承销办事、融资参谋人、盘问服 务等形状的用度。资管家具管制东说念主过火鼓舞、结伙东说念主、推行抑遏东说念主、职工不得径直或曲折参与上述看成； 并配合主承销商对该事项的核查； 限度。申购东说念主承诺本期申购款开首合适《中华东说念主民共和国反洗钱法》等磋议法律律例的端正； 利率、违背公道竞争、龙套阛阓次第等看成； 资者适合性核查职责并实在提供灵考解释云尔，包括但不限于加盖公章的营业牌照、以及监管部门要求 大概解释申购东说念主为专科投资者的磋议解释，不得收受提供伪善材料等本领回避投资者适合性管制要求。 投资者所提供的信息发生伏击变化、可能影响其分类的，应当实时讨教。如申购东说念主未按要求提供磋议文 件或经评估风险识别和承受才调不安妥购买本期债券的，则本申购东说念主喜悦簿记管制东说念主有权认定该申购无 效、断绝向其配售本期债券。在此情况下，本申购东说念主承诺抵偿簿记管制东说念主和/或主承销商因此碰到的一切 损结怨产生的一切用度；本申购东说念主承诺，不以不合适投资者适合性模范为由断绝承担认购及来回债券和 金钱扶持证券的践约累赘。 承办东说念主或其他有权东说念主员署名：                                         （单元盖印）                                         年   月   日 附件二：债券阛阓专科投资者风险揭示书 （以下内容应被视为本刊行公告不可分割的部分，请申购东说念主仔细阅读，盖印后传真至簿记管制东说念主处）            债券阛阓专科投资者风险揭示书   尊敬的投资者:   贵公司在参与公开/非公开导行公司债券、企业债券、金钱扶持证券的认购和转让前，应 当仔细查对自身是否具备专科投资者履历（依据《公司债券管制见解》第十六条面向平凡投 资者公开导行的公司债券除外的其他公司债券、企业债券、金钱扶持证券、来回所招供的其 他仅限专科投资者中的机构投资者认购及来回的债券仅限专科投资者中的机构投资者认购 及来回），充分了解公开/非公开导行公司债券、企业债券、金钱扶持证券的特色及风险，审 慎评估自身的经济现象和财务才调，辩论是否安妥参与。具体包括:   一、债券投资具有信用风险、阛阓风险、流动性风险、放大来回风险、质押券价值变动 风险、计策风险过火他各种风险。   二、投资者应当根据自身的财务现象、投资的资金开首、推行需求、风险承受才调、投 资亏欠后的亏欠策提、核销等承担亏欠的神气及里面轨制（若为机构），审慎决定参与债券 认购和来回。   三、投资者应当遵从监管机构及里面轨制（若为机构）对于单一债券握券比例的适度， 审慎决定本期债券的申购金额及比例，幸免握券超限的风险。因握券超限形成无法足额缴款 等一切恶果和法律累赘均由申购投资者自行负责，主承销商不承担相应的累赘。   四、债券刊行东说念主无法按时还本付息的风险。若是投资者购买或握有资信评级较低或无资 信评级的信用债，将濒临权贵的信用风险。   五、由于阛阓环境或供求关系等要素导致的债券价钱波动的风险。   六、投资者在短期内无法以合理价钱买入或卖出债券，从而碰到亏欠的风险。   七、投资者利用现券和回购两个品种进行债券投资的放大操作，从而放大投资亏欠的风 险。   八、投资者在参与质押式回购业务时代需要保证回购模范券足额。若是回购时代债券价 格下降，模范券折算率相应下调，融资方将濒临模范券欠库风险。融资方需要实时补充质押 券幸免模范券不及。投资者在参与质押式契约回购业务时代可能存在质押券价值波动、分期 偿还、分期摊还、司法冻结或扣划等情形导致质押券贬值或不及的风险。   九、由于投资者操作造作，证券公司或结算代理东说念主未履行职责等原因导致的操立场险。   十、由于国度法律、律例、计策、来回所王法的变化、修改等原因，可能会对投资者的 来回产生不利影响，以致形成经济亏欠。对于因来回所制定、修改业务王法或者根据业务规 则履行自律监管职责等形成的亏欠，来回时局不承担累赘。   十一、因出现失火、地震、夭厉、社会动乱等不可料思、幸免或客服的不可抗力情形给 投资者形成的风险。   超越领导：本《风险揭示书》的领导事项仅为列举性质，未能扫视列明债券来回的所有这个词 风险。贵公司在参与债券来回前，应端庄阅读本风险揭示书、债券召募讲明书以及来回所相 关业务王法，证实已领略并领略风险揭示书的一皆内容，并作念好风险评估与财务安排，折服 自身有糜费的风险承受才调，并自行承担参与来回的相应风险，幸免因参与债券来回而碰到 难以承受的亏欠。                                    （单元盖印）                                    年   月   日     附件三：专科投资者证实函（以下内容无需传真至簿记管制东说念主处，但应被视为本刊行公告不可分     割的部分，请申购东说念主仔细阅读承诺内容并附件一中正确填写）       根据《公司债券刊行与来回管制见解》《证券期货投资者适合性管制见解》《证券公司     及基金管制公司子公司金钱证券化业务管制端正》《证券谈论机构投资者适合性管制实施指     引（试行）》          《上海证券来回所债券阛阓投资者适合性管制见解》《深圳证券来回所债券阛阓     投资者适合性管制见解》               《北京证券来回所债券阛阓投资者适合性管制见解》之债券投资者     适合性端正，请证实本机构的投资者类型，并将下方投资者类型前的对应数字填入《利率     询价及认购央求表》中： 序                 机构类型                        提供云尔 号     经联系金融监管部门批准成就的金融机构，包括证券          1、填妥认购央求表，加盖灵验印记（单     公司、期货公司、基金管制公司过火子公司、买卖银          位公章或部门章或业务专用章）；     等；经行业协会备案或者登记的证券公司子公司、期          或业务专用章）的风险揭示书；     货公司子公司、私募基金管制东说念主。                  3、提供营业牌照、谈论证券、基金、     上述金融机构面向投资者刊行的搭理家具，包括但不          期货业务的许可证、谈论其他金融业     限于证券公司金钱管制家具、基金管制公司过火子公          务的许可证、基金会法东说念主登记解释、     司家具、期货公司金钱管制家具、银行搭理家具、保          QFII、RQFII、私募基金管制东说念主登记材     险家具、信赖家具、经行业协会备案的私募基金。           料等身份解释材料，搭理家具还需提     社会保障基金、企业年金等养老基金，慈善基金等社          供家具成立或备案文献等解释材料。     及格境外机构投资者（RQFII）。     同期合适下列条件的法东说念主或者其他组织：               除上述云尔外还需提供如下材料：                                      或业务专用章）的灵验的企业法东说念主营                                      业牌照（副本）复印件或其他灵验的法                                      东说念主履历解释文献复印件；     （如为结伙企业拟将主要金钱投向单一债券，请同期          产解释文献、两年以上投资经历的证     阅读下方备注项）                         明材料或者加盖证券公司或营业部印                                      章的由开户证券公司出具的《债券专                                      业投资者天禀审核证实单》。     同期合适下列条件的个东说念主：     低于 500 万元，或者最近 3 年个东说念主年均收入不低于 50   解释文献；     万元；                              3、投资经历解释文献或职责解释或从                                      件。     资经历，或者具有 2 年以上金融家具想象、投资、风     险管制及磋议职责经历，或者属于本条第 1 项端正的     专科投资者的高档管制东说念主员、得回管事履历认证的从     事金融磋议业务的注册司帐师和讼师。     证监会招供的其他专科投资者                                        请讲明具体类型并附上证监会、来回                                        可的解释文献。 备注：1、如为以上 2 或 4 类投资者，且拟将主要金钱投向单一债券，根据穿透原则（                                          《公司债券刊行与来回管制见解》）核查最终投资者 是否为合适基金业协会模范端正的专科投资者，并在《利率询价及认购央求表》中勾选；2、金融金钱，是指银行进款、股票、存托字据、 债券、基金份额、金钱管制谈论、银行搭理家具、信赖谈论、保障家具、期货过火他繁衍家具等。 本机构承诺：1、对所提供的磋议解释材料的实在性负责，并自觉承担因材料不实在导致的一切法律累赘；2、不存在要紧未呈报的不良 信用记录；3、不存在证券阛阓禁入以及法律、行政律例、规章和来回所业务王法不容从事债券来回的情形。 附件四：填表讲明（以下内容无需传真至簿记管制东说念主处，但应被视为本刊行公告不可分割的部分，填 表前请仔细阅读）                                ； 为 0.01%；                                         ，启航点 1000 万元 的必须是 1000 万元的整数倍； 新增的申购金额，非累计； 者根据我方的判断填写）           ；    假定本期债券票面利率的询价区间为 5.50%~6.00%，刊行限度为 10 亿元。某投资者拟 在不同票面利率区别申购不同的金额，其可作念出如下填写：      票面利率           申购金额（万元）            比例要求（如有）    上述报价的含义如下：    ● 当最终折服的票面利率高于或就是 5.90%时，申购金额为 21，000 万元；但因 20%的 比例要求，灵验申购金额为 20，000 万元；    ● 当最终折服的票面利率低于 5.90%，但高于或就是 5.70%时，灵验申购金额 14，000 万 元；    ● 当最终折服的票面利率低于 5.70%，但高于或就是 5.60%时，灵验申购金额 10，000 万 元；    ● 当最终折服的票面利率低于 5.60%时，该要约无效。 应当通过深圳证券来回所信用债券聚积簿记建档系统（以下简称深圳证券来回所簿记建档 系统）进行申购。除债券来回参与东说念主以及承销机构招供的其他专科机构投资者除外的专科机 构投资者，及因稀奇不可抗力导致无法通过深圳证券来回所簿记建档系统进行申购的债券交 易参与东说念主以及承销机构招供的其他专科机构投资者，应通过刊行公告公告的传真或邮箱向簿 记管制东说念主发送《利率询价及认购央求表》参与申购，并向簿记管制东说念主提交盖印版《利率询价 及认购表》     、盖印版《债券阛阓专科投资者风险揭示书》                        、合适《专科投资者证实函》条件的 专科机构投资者按照所列清单提供加盖灵验印记的对应解释云尔、其他因监管要求或轨制要 求的磋议材料。以其他神气投递的申购一概无效，如申购东说念主提交两份及以上《认购央求表》， 则以簿记建档时刻内终末到达的视为灵验；    申购传真：025-58519698、025-58519699，申购邮箱：Zbuji1@njzq.cn；盘问电话：025- 附件五：贞洁从业端正讨教书（以下内容无需传真至簿记管制东说念主处，但应被视为本刊行公告不可分 割的部分，填表前请仔细阅读）   根据中国证监会《证券期货谈论机构过火职责主说念主员贞洁从业端正》及南京证券股份有限 公司的要求，在开展债券承销业务看成中，应盲从磋议贞洁从业端正，不得以以下神气向客 户、潜在客户过火他利益关系东说念主运送或谋取不高洁利益：   一、提供买卖行贿；径直或者曲折神气招揽、索求他东说念主的财物或者利益；   二、提供或招揽礼金、礼品、房产、汽车、有价证券、股权、佣金返还、用度报销或其 他财物，或者为上述看成提供代握等便利；   三、提供或招揽旅游、宴请、文娱健身、职责安排等利益；   四、安排权贵偏离公允价值的结构化、高收益、保本搭理家具等来回；   五、径直或曲折向他东说念主提供内幕信息、未公开信息、买卖巧妙和客户信息，昭示或暗意 他东说念主从事磋议来回看成；   六、径直或者曲折利用他东说念主提供或主动获取的内幕信息、未公开信息、买卖巧妙和客户 信息谋取利益；   七、违法从事牟利性谈论看成，违法兼任可能影响其寥寂性的职务或者从事与场地机构 或者投资者正当利益相突破的看成；   八、违法利用权益为嫡支属或者其他利益关系东说念主从事牟利性谈论看成提供便利条件；   九、以非公允价钱为利益关系东说念主配售债券或者商定回购债券；   十、违法闪现证券刊行询价和订价信息，主管证券刊行价钱；   十一、径直或者曲折通过礼聘第三方机构或者个东说念主的神气运送利益；   十二、违法向刊行东说念主、投资者作念出承销佣金部分返还、提供财务补偿等不当承诺或看成；   十三、其他运送或者谋取不高洁利益的看成。   以上端正敬请瞻念察并共同盲从。

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