股票代码：000686                            股票简称：东北证券 债券代码：148966                            债券简称：24 东北 04          （住所：吉林省长春市生态大街6666号）                公开辟行公司债券                   （第四期）                     刊行公告         主承销商/簿记管制东说念主/债券受托管制东说念主                （住所：苏州工业园区星阳街 5 号）                签署日历：2024 年 10 月 21 日      本公司过火董事、监事、高档管制东说念主员保证公告内容简直、准确和完好， 并对公告中的装假记录、误导性敷陈或者要紧遗漏承担职守。                       进军事项教唆 月 18 日取得中国证券监督管制委员会《对于同意东北证券股份有限公司向专科 投资者公开辟行公司债券注册的批复》                 （证监许可[2023]844 号）注册公开辟行面 值不杰出 70 亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）。   本次债券经受分期刊行的样式，本期债券“东北证券股份有限公司 2024 年 面向专科投资者公开辟行公司债券（第四期）”为本次债券的第五期刊行，刊行 鸿沟不杰出 15 亿元（含 15 亿元）。 者刊行，泛泛投资者和专科投资者中的个东说念主投资者不得参与刊行认购。本期债券 上市后将被实施投资者顺应性管制，仅专科投资者中的机构投资者参与往返，普 通投资者和专科投资者中的个东说念主投资者认购或买入的往返行动无效。 体评级为 AAA 级，评级预测为踏实。本期债券刊行上市前，公司最近一期期末 净钞票为 189.39 亿元（2024 年 3 月 31 日归并财务报表中的通盘者权利共计）， 归并口径钞票欠债率为 72.16%，母公司口径钞票欠债率为 73.57%（钞票欠债率 的计较扣除代理买卖证券款及代理承销证券款影响）。刊行东说念主最近三个司帐年度 收场的年均可分拨利润为 8.41 亿元（2021 年度、2022 年度和 2023 年度收场的 包摄于母公司通盘者的净利润 16.24 亿元、2.31 亿元和 6.68 亿元的平均值），预 计不少于本期债券一年利息的 1 倍。刊行东说念主在本期刊行前的财务方针适应关系规 定。 往返的央求。本期债券适应深圳证券往返所上市条件，将经受匹配成交、点击成 交、询价成交、竞买成交及协商成交的往返样式。但本期债券上市前，公司财务 气象、操办功绩、现款流和信用评级等情况可能出现要紧变化，公司无法保证本 期债券上市央求八成取得深圳证券往返所同意，若届时本期债券无法上市，投资 者有权弃取将本期债券回售予本公司。因公司操办与收益等情况变化引致的投资 风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券不行在除深圳证券往返所 除外的其他往返时局上市。 月 22 日（T-1 日）向投资者利率询价，并凭据利率询价情况详情本期债券的最终 票面利率。刊行东说念主和主承销商将于 2024 年 10 月 22 日（T-1 日）在深圳证券往返 所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告本 期债券的最终票面利率，敬请投资者关爱。 及格 A 股证券账户的专科机构投资者。网下刊行通过簿记建档系统进行，投资 者通过簿记系统提交认购订单，未通过簿记系统参与利率询价的投资者将《网下 利率询价及认购央求表》等文献提交至簿记管制东说念主。投资者网下最低申购单元为 万元）的整数倍，簿记管制东说念主另有章程的除外。 本期债券刊行。 东说念主违纪融资认购。投资者认购并抓有本期债券应盲从关系法律律例和中国证券监 督管制委员会的筹商章程，并自行承担相应的法律职守。 刊行时候、认购观念、认购设施、认购价钱和认购款交纳等具体章程。 券评级为 AAA 级，主体评级为 AAA 级，评级预测为踏实。本期债券适应通用 质押式回购往返的基本条件。 明书为准。 接认购我方刊行的债券。刊行东说念主不得主管刊行订价、暗箱操作，不得以代抓、信 托等样式谋取不合法利益或向其他关系利益主体运输利益，不得径直或通过其他 主体向参与认购的投资者提供财务资助、变相返费；不得出于利益交换的主见通 过关联金融机构互相抓有相互刊行的债券；不得有其他违背自制竞争、破裂商场 步骤等行动。刊行东说念主的主要鼓吹不得组织、指使刊行东说念主实施上述行动。 他关联方参与本期债券认购，刊行东说念主将在刊行后果公告中就关系认购情况进行披 露。 承诺不从事监管明确不容的情形：协助刊行东说念主从事违背自制竞争、破裂商场步骤 等行动；通过协谋辘集股金等样式协助刊行东说念主径直或者盘曲认购我方刊行的债 券，为刊行东说念主认购我方刊行的债券提供通说念办事，径直或者变相收取债券刊行东说念主 承销办事、融资参谋人、辩论办事等样式的用度。资管产物管制东说念主过火鼓吹、合伙 东说念主、骨子限度东说念主、职工不径直或盘曲参与前述行动。    本公告仅对本期债券刊行的筹商事宜进行讲明，不组成针对本期债券的任何 投资提议。投资者欲持重了解本期债券情况，请仔细阅读《东北证券股份有限公 司 2024 年面向专科投资者公开辟行公司债券（第四期）召募讲明书》。与本次发 行的关系辛苦，投资者亦可登陆深圳证券往返所网站（http://www.szse.cn）及巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查询。    筹商本期债券刊行的其他事宜，刊行东说念主和主承销商将视需要在深圳证券往返 所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上实时公 告，敬请投资者关爱。                         释义   除非相配教唆，本公告的下列词语含义如下： 公司、本公司、刊行东说念主、                指   东北证券股份有限公司 东北证券                    经中国证监会注册面向专科投资者公开辟行面值不杰出 本次债券           指                    东北证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开辟行 本期债券           指                    公司债券（第四期） 董事会            指   东北证券股份有限公司董事会 鼓吹大会           指   东北证券股份有限公司鼓吹大会 中国证监会          指   中国证券监督管制委员会 深交所            指   深圳证券往返所 结算公司、登记机构、债                指   中国证券登记结算有限职守公司深圳分公司 券登记机构 东吴证券、主承销商、受 托管制东说念主、债券受托管制    指   东吴证券股份有限公司 东说念主、簿记管制东说念主                    主承销商和刊行东说念主协商详情利率区间后，向商场公布刊行                    样式和刊行文献，由簿记管制东说念主记录网下专科机构投资者 簿记建档           指                    认购公司债券利率及数目，罢职自制、自制、公开原则，                    按商定的订价和配售样式详情最终刊行利率                    簿记建档日 2024 年 10 月 22 日，为本期刊行秉承专科机 网下询价日（T-1 日）   指                    构投资者网下询价的日历                    东北证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开辟行 配售缴款见告书        指                    公司债券（第四期）配售缴款见告书                    刊行东说念主凭据筹商法律、律例为刊行本期公司债券而制作的 召募讲明书          指   《东北证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开辟                    行公司债券（第四期）召募讲明书》 连结评级、资信评级机构    指   连结资信评估股份有限公司 专科机构投资者        指   专科投资者中的机构投资者 元、万元、亿元        指   东说念主民币元、东说念主民币万元、东说念主民币亿元 责任日、往翌日        指   深圳证券往返所的正常往翌日                    中华东说念主民共和国的法定节沐日或休息日（不包括香港相配 法定节沐日或休息日      指   行政区、澳门相配行政区和台湾省的法定节沐日或休息                    日）   本公告中，部分共计数与所列各数径直相加之和在余数上可能略有互异，这些互异是由 于四舍五入变成的。   一、本期刊行基本情况 投资者公开辟行公司债券（第四期）”。债券简称“24 东北 04”，债券代码： “148966”。 机构开立的托管账户托管记录。本期债券刊行终局后，债券抓有东说念主可按照筹商主 管机构的章程进行债券的转让、质押等操作。 网下询价簿记后果，由公司与簿记管制东说念主按照筹商章程，在利率询价区间内协商 一致详情。债券票面利率经受单利按年计息，不计复利。 有东说念主名单，本息支付样式过火他具体安排按照债券登记机构的关系章程办理。 日（如遇法定及政府指定节沐日或休息日，则顺延至自后的第 1 个往翌日；顺延 时间付息款项不另计利息）。 定节沐日或休息日，则顺延至自后的第 1 个往翌日；顺缓时间兑付款项不另计利 息） 北证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开辟行公司债券（第四期）信用 评级回报》     （连结[2024]9655 号），刊行东说念主的主体信用品级为 AAA，评级预测为 踏实，本期债券信用品级为 AAA。在本期债券的存续期内，资信评级机构每年 将对公司主体信用品级和本期债券信用品级进行一次追踪评级。 分公司开立 A 股证券账户的专科机构投资者。（法律、律例不容购买者除外）。 建档情况进行配售的刊行样式。 期公司债券。 券评级为 AAA 级，主体评级为 AAA 级，评级预测为踏实。本期债券适应进行 通用质押式回购往返的基本条件，具体折算率等事宜将按证券登记机构的关系规 定彭胀。 期债券上市往返的央求。本期债券适应深圳证券往返上市条件，将经受匹配成交、 点击成交、询价成交、竞买成交及协商成交的往返样式。但本期债券上市前，公 司财务气象、操办功绩、现款流和信用评级等情况可能出现要紧变化，公司无法 保证本期债券上市央求八成取得深圳证券往返所同意，若届时本期债券无法上 市，投资者有权弃取将本期债券回售予本公司。因公司操办与收益等情况变化引 致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券不行在除深圳证 券往返所除外的其他往返时局上市。 所应交纳的税款由投资者自行承担。          日历                       刊行安排         T-2 日          刊登召募讲明书过火节录、刊行公告、评级回报和改名   （2024 年 10 月 21 日）   公告         T-1 日          网下询价（簿记）   （2024 年 10 月 22 日）   详情票面利率                        公告最终票面利率                        网下认购肇始日                        债券往返参与东说念主以及承销机构认同的其他专科机构投资          T日                        者通过线上簿记系统自行下载《配售阐述及缴款见告   （2024 年 10 月 23 日）                        书》；簿记管制东说念主向其他通过簿记管制东说念主参与认购并获配                        的专科机构投资者发送《配售阐述及缴款见告书》                        网下认购截止日         T+1 日          投资者于当日 15:00 之前将认购款划至主承销商专用收   （2024 年 10 月 24 日）   款账户                        刊行后果公告日   注：上述日历为往翌日。如遇要紧突发事件影响刊行，刊行东说念主和主承销商将实时公告， 修改刊行日程。    二、网下向投资者利率询价   （一）网下投资者   本次网下利率询价的对象为抓有中国证券登记结算有限职守公司深圳分公 司 A 股证券账户的专科机构投资者。   （二）利率询价预设区间及票面利率详情模式   本期债券票面利率预设区间为 2.00%-3.00%，最终的票面利率将由刊行东说念主和 主承销商凭据簿记建档后果在上述利率区间范围内详情。本期债券经受单利按年 计息，不计复利。   （三）询价时候   本期债券网下利率询价的时候为 2024 年 10 月 22 日（T-1 日）14:00 至 17:00。   本期债券簿记建档责任通过深圳证券往返所债券簿记建档系统 （https://biz.szse.cn/cbb，以下简称“簿记系统”）开展。在网下询价时候内，经 深圳证券往返所认定的债券往返参与东说念主以及承销机构认同的其他专科机构投资 者原则上应当通过簿记系统提交认购订单，其他投资者、因不可抗力等稀奇情况 导致无法通过簿记系统进行申购的债券往返参与东说念主及承销机构认同的其他专科 机构投资者可通过传真、邮件样式向簿记管制东说念主提交《东北证券股份有限公司 表》  （以下简称“《网下利率询价及认购央求表》”）                       （见附件一），并由簿记管制东说念主 在簿记系统中录入认购订单。   如遇稀奇情况，经刊行东说念主与簿记管制东说念主协商一致，本期债券簿记建档截止时 间可经现实信息清楚义务后延时一次，蔓延后簿记建档截止时候不得晚于当日   （四）询价观念   拟参与网下询价的专科机构投资者应按要求正确填写簿记系统认购单/《网 下利率询价及认购央求表》，情色图片通过簿记建档系统参与询价的投资者视同对《认购 函》中关系事项给予承诺和阐述。   经深圳证券往返所认定的债券往返参与东说念主及承销机构认同的其他专科机构 投资者不错通过簿记系统填写认购单，其他投资者、因不可抗力等稀奇情况下的 债券往返参与东说念主及承销机构认同的其他专科机构投资者不错从刊行公告所列示 的网站下载《网下利率询价及认购央求表》，并按要求正确填写。   填写簿记系统认购单/《网下利率询价及认购央求表》应提防：   （1）应在刊行公告所指定的利率询价区间内填写询价利率；   （2）每一份《网下利率询价及认购央求表》最多可填写 10 个询价利率，询 价利率可不贯串；   （3）填写询价利率时精准到 0.01%；   （4）询价利率应由低到高、按法则填写；   （5）每个询价利率上的申购总金额不得少于 1，000 万元（含 1，000 万元）， 杰出 1，000 万元的必须为 1，000 万元的整数倍；   （6）每一申购利率对应的申购金额为单一申购金额，即在该利率标位上， 投资者的新增认购需求，非累计（具体见本公告填表讲明第 7 条之填写示例）；   （7）如对于取得配售总量占最终刊行量的比例有甘休性要求，应按照骨子 情况填写比例，申购比例应适应深交所债券簿记建档系统的填报要求。   参与利率询价的专科机构投资者应在 2024 年 10 月 22 日（T-1 日）14:00-17:00 提交簿记系统认购单/《网下利率询价及认购央求表》，其中，通过簿记系统径直 参与利率询价的投资者应在簿记系统提交认购订单及关系申购文献，未通过簿记 系统参与利率询价的投资者应将以下文献传真或发送电子邮件至簿记管制东说念主或 者承销机构处，并电话阐述：   （1）填妥并加盖公章（或部门章或业务专用章）后的《东北证券股份有限 公司 2024 年面向专科投资者公开辟行公司债券（第四期）网下利率询价及认购 央求表》；    （2）凭据《债券商场专科投资者履历阐述表》（附件二）提供天资解释文 件。    投资者填写的《网下利率询价及认购央求表》一朝发送至主承销商处，即具 有法律不断力，不得拔除。投资者如需对已提交至主承销商处的《网下利率询价 及认购央求表》进行修改的，须征得主承销商（簿记管制东说念主）的同意，方可进行 修改并在章程的时候内提交修改后的《网下利率询价及认购央求表》。    辩论电话：0512-62936424、0512-62936425    传真：0512-62936426、0512-62938191    电子邮箱：dwzqgdsyzb1@dwzq.com.cn    债券簿记建档时局：江苏省苏州市工业园区星阳街 5 号东吴证券股份有限公 司。    刊行东说念主和簿记管制东说念主将凭据簿记建档后果在预设的利率区间内详情本期债 券的最终票面利率，并将于 2024 年 10 月 22 日（T-1 日）在深圳证券往返所网站 （http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告本期债券 最终的票面利率。刊行东说念主将按上述详情的票面利率向投资者公开辟行本期债券。      （五）济急惩办样式    簿记建档历程中，出现东说念主为操作造作、系统故障等情形导致簿记建档无法继 续的，刊行东说念主和簿记管制东说念主应当按照济急预案经受变更簿记建档时局、变更簿记 建档时候、济急认购、取消刊行等济急惩办步骤。刊行东说念主和簿记管制东说念主将实时披 露济急惩办的关系情况。    如投资者端出现接入故障，投资者应当通过传真或邮件样式向主承销商发送 申购单，由簿记管制东说念主代为录入认购订单。    如簿记管制东说念主出现接入故障或系统自己死障，凭据系统规复时候，簿记管制 东说念主将清楚相应公告讲明是否经受线下簿记。如经受线下簿记的，故障发生前已提 交的线上认购灵验，投资者无需线下再次申购。      三、网下刊行      （一）刊行对象    网下刊行对象为适应《公司债券刊行与往返管制观念（2023 年矫正）》、                                      《深 圳证券往返所债券商场投资者顺应性管制观念（2023 年矫正）》等章程且领有中 国证券登记结算有限职守公司深圳分公司 A 股证券账户的专科机构投资者（法 律、律例不容购买者除外）。专科机构投资者的申购资金开始必须适应国度筹商 章程。    （二）刊行数目    本期债券刊行鸿沟不杰出 15 亿元（含 15 亿元）。    参与本期网下刊行的每家专科机构投资者的最低申购数目为 10，000 手 （100，000 张，1，000 万元），杰出 10，000 手的必须是 10，000 手（1，000 万元）的 整数倍。    （三）刊行价钱    本期债券的刊行价钱为 100 元/张。    （四）刊行时候    本期债券网下刊行的期限为 2 个往翌日，即 2024 年 10 月 23 日（T 日）和 个往翌日连续进行。    （五）申购观念 有限职守公司深圳分公司 A 股证券账户。尚未开户的专科机构投资者，必须在 簿记管制东说念主提交询价、申购文献及关系专科机构投资者天资文献。    （六）配售    簿记管制东说念主凭据网下询价后果对通盘灵验申购进行配售，专科机构投资者的 获配售金额不会杰出其灵验申购中相应的最大申购金额。配售依照以下原则：按 照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按照申购利率从低向高对认购金额 进行累计，当累计金额杰出或就是本期债券刊行总和时所对应的最高申购利率确 觉得刊行利率。申购利率低于刊行利率的投资者申购数目一齐取得配售；申购利 率就是刊行利率的投资者申购数目原则上按比例配售（可凭据骨子情况进行合理 调养）；申购利率高于刊行利率的投资者申购数目不予配售。   （七）资金划付   取得配售的专科机构投资者应按章程实时交纳认购款，认购款须在 2024 年 明“24 东北 04 认购资金”字样+专科机构投资者全称。   收款单元：东吴证券股份有限公司   开户银行：中国工商银行股份有限公司苏州阊胥路支行   账号：1102020609000450972   大额支付行号：102305017063   （八）背约申购的处理   对未能在 2024 年 10 月 24 日（T+1 日）15:00 缴足认购款的专科机构投资者 将被视为背约申购，簿记管制东说念主有权取消其认购，刊行东说念主有权进一步照章讲究违 约投资者的法律职守。   四、风险教唆   主承销商就已知范围已充分揭示本期刊行可能波及的风险事项，持重风险揭 示条目参见《东北证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开辟行公司债券 （第四期）召募讲明书》和本公告附件《债券商场专科机构投资者风险教唆书》。   五、认购用度   本期刊行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等用度。   六、刊行东说念主对于本期债券刊行的承诺   刊行东说念主承诺，不存在径直或者盘曲认购我方刊行的债券的情形。   刊行东说念主承诺，不存在主管刊行订价、暗箱操作；不存在以代抓、信赖等样式 谋取不合法利益或者向其他关系利益主体运输利益；不存在径直或者通过其他主 体向参与认购的投资者提供财务资助、变相返费；不存在出于利益交换的主见通 过关联金融机构互相抓有相互刊行的债券；不存在有其他违背自制竞争、破裂市 场步骤等行动。   刊行东说念主承诺，刊行东说念主的主要鼓吹不存在组织、指使刊行东说念主实施上述行动。   七、投资者对于本期债券认购的承诺   参与本期债券认购的投资者承诺罢职孤苦、客不雅、诚信的原则进行合理报价， 不存在协商报价、专门压低或举高利率、违背自制竞争、破裂商场步骤等行动。 不存在通过协谋辘集股金等样式协助刊行东说念主径直或者盘曲认购我方刊行的债券， 不存在为刊行东说念主认购我方刊行的债券提供通说念办事，不存在径直或者变相收取债 券刊行东说念主承销办事、融资参谋人、辩论办事等样式的用度。   参与本期债券认购的投资者承诺，资管产物管制东说念主过火鼓吹、合伙东说念主、骨子 限度东说念主、职工不存在径直或盘曲参与上述行动。   八、刊行东说念主和主承销商   刊行东说念主：东北证券股份有限公司   住所：吉林省长春市生态大街 6666 号   办公地址：吉林省长春市生态大街 6666 号   法定代表东说念主：李福春   筹商东说念主：董事会通知 董曼；证券事务代表 刘洋   电话：0431-85096868   传真：0431-85096816   邮政编码：130119   主承销商：东吴证券股份有限公司   住所：苏州工业园区星阳街 5 号   办公地址：苏州工业园区星阳街 5 号   法定代表东说念主：范力   筹商东说念主：东吴证券老本商场部   电话：0512-62938558   传真：0512-62938500   邮政编码：215021   （本页以下无正文）   附件一         东北证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开辟行公司债券（第四期）                        网下利率询价及认购央求表                              进军声名   填表前请持重阅读刊行公告、召募讲明书及填表讲明。   本表依然申购东说念主完好填写，并加盖单元公章（或部门章或业务专用章）发送至簿记管制东说念主处，即组成 申购东说念主发出的、对申购东说念主具有法律不断力的要约，不可拔除。申购东说念主如需对已提交至簿记管制东说念主处的本表 进行修改的，须征得簿记管制东说念主的同意，方可进行修改并在章程的时候内提交修改后的本表。   申购东说念主承诺并保证其将凭据主承销商详情的配售数目按时完成缴款。   本期债券在深圳证券往返所上市往返，请阐述贵单元在深圳证券往返所已开立可用于申购本期债券的 账户。                           申购机构基本信息                 （此表内容为必填项，不然系统将无法上传申购要约）                            登记账户信息 证券账户号码（往返所）                      证券账户称呼（往返所）                              机构信息       机构代码                           机构称呼                             承办东说念主信息       姓名                             座机电话       传真号码                           手机电话       电子邮件                         利率询价区间及申购信息                        利率询价区间：2.00%-3.00%              票面利率（%）              申购金额（万元）       单一比例甘休（如有）                   共计比例甘休（如有）： 申购东说念主在此阐述： 填写附件二中投资者类型对应数字/或字母）。同期本申购东说念主认同并适应《债券商场专科投资者履历阐述 表》中列示本机构承诺。 过火他关联方。 进军教唆： 参与利率询价的专科投资者请通过深交所债券簿记建档系统申购或将此表填妥并加盖公章（或部门章或业 务专用章），于 2024 年 10 月 22 日（T-1 日）14:00 至 17:00 之间以文献传真或发送电子邮件的样式提 交至簿记管制东说念主处。经刊行东说念主和簿记管制东说念主协商一致，簿记时候可顺应蔓延。簿记启动后，如遇商场变化 或其他稀奇情况，经刊行东说念主与主承销商协商同意不错取消本期债券刊行。 申购传真：0512-62936426、0512-62938191，济急传真：0512-62936426、0512-62938191，电子邮箱： dwzqgdsyzb1@dwzq.com.cn；辩论电话：0512-62936424、0512-62936425。 申购东说念主在此承诺： 利率询价表的申购金额最终详情其具体配售金额，并秉承主承销商所详情的最终配售后果和关系用度的安 排； 将认购款足额划至主承销商见告的划款账户。要是申购东说念主违背此义务，主承销商有权惩办该背约申购东说念主订 单项下的一齐债券，同期，本申购东说念主同意就逾时未划部分按逐日万分之五的比例向主承销商支付背约金， 并抵偿主承销商由此遭受的亏损； 在经与主管机关协商后，刊行东说念主及主承销商有权暂停或拒绝本期刊行。 定过火他适用于自身的关系法定或协议商定要求，已就此取得通盘必要的表里部批准，并将在认购本期债 券后照章办理必要的手续；申购东说念主阐述，本次申购资金不是径直或盘曲想自于刊行东说念主过火利益关系方，或 合营刊行东说念主以代抓、信赖等样式谋取不合法利益或向其他关系利益主体运输利益，或秉承刊行东说念主过火利益 关系方的财务资助。 矫正）和《深圳证券往返所债券商场投资者顺应性管制观念》（2023 年矫正）及关系法律律例章程的、 具备相应风险识别和承担智力的专科投资者刊行，本申购东说念主阐述并承诺，在参与本期债券的认购前，已通 过开户证券公司债券专科投资者履历认定，具备认购本期债券的专科投资者履历，领路本期债券信息清楚 渠说念，并仔细阅读本期债券的关系信息清楚文献以及（附件三）《债券商场专科投资者风险揭示书》的内 容，充分了解本期债券的性格和风险，经审慎评估自身的经济气象和财务智力，同意参与本期债券认购， 并承担相应的风险，且认购账户具备本期债券认购与转让权限。 申购东说念主承诺本次申购的资金开始适应《中华东说念主民共和国反洗钱法》等关系法律律例的章程。 违背自制竞争、破裂商场步骤等行动。不存在通过协谋辘集股金等样式协助刊行东说念主径直或者盘曲认购我方 刊行的债券，不存在为刊行东说念主认购我方刊行的债券提供通说念办事，不存在径直或者变相收取债券刊行东说念主承 销办事、融资参谋人、辩论办事等样式的用度。 本申购东说念主承诺，资管产物管制东说念主过火鼓吹、合伙东说念主、骨子限度东说念主、职工不存在径直或盘曲参与上述行动。 顺应性核查责任，包括但不限于加盖公章的营业派司、以及监管部门要求八成解释申购东说念主为专科投资者的 关系解释。本申购东说念主将积极合营该核查责任并将照实提供灵考解释辛苦，不得经受提供虛假材料等时间规 避投资者顺应性管制要求。如本申购东说念主未通过簿记管制东说念主对其进行的投资者顺应性核查，则本申购东说念主同意 簿记管制东说念主有权断绝向其配售本期债券，若本申购东说念主未按要求提供关系文献，簿记管制东说念主有权认定该申购 无效。在此情况下，本申购东说念主承诺抵偿簿记管制东说念主因此遭受的一切损成仇产生的一切用度。                                         （单元盖印） 填表讲明：（以下内容无需发送至主承销商处，但应被视为本见告不可分割的部分，填表 前请仔细阅读） 贯串，最小变动单元为0.01%； 须是1，000万元的整数倍； 申购总和为投资者的最大投资需求； 据我方的判断填写）。 假定本期债券票面利率的询价区间为4.60%-5.80%。某投资者拟在不同票面利率诀别申购不 同的金额，其可作念出如下填写：                票面利率                        申购金额（万元）                  共计                             3，000 上述报价的含义如下： ● 当最终详情的票面利率低于4.60%时，该询价要约无效。 ● 当最终详情的票面利率高于或者就是4.60%，但低于4.80%时，新增灵验申购金额为1，000 万元，灵验申购总和为1，000万元； ● 当最终详情的票面利率高于或者就是4.80%，但低于5.10%时，新增灵验申购金额为1，000 万元，灵验申购总和为2，000万元； ● 当最终详情的票面利率高于或者就是5.10%时，新增灵验申购金额为1，000万元，灵验申购 总和为3，000万元。 请将此表填妥并加盖单元公章（或部门章或业务专用章）后，在本讲明要求的时候内传真或 发送电子邮件至簿记管制东说念主处。非经筹商金融监管部门批准建树或行业协会备案或者登记的 金融机构过火面向投资者刊行的本旨产物、养老基金、社会公益基金、QFII、RQFII还需提 供加盖公章（或部门章或业务专用章）的灵验的企业法东说念主营业派司（副本）复印件或其他有 效的法东说念主履历解释文献复印件，以及加盖证券公司或营业部钤记的由开户证券公司出具的 《债券专科投资者天资审核阐述单》。 交两份以上（含两份）《认购函》，则以终末到达的视为灵验，其先的均视为无效。 利率询价，以其他样式传送、投递一概无效。申购传真：0512-62936426、0512-62938191，应 急传真：0512-62936426、0512-62938191，电子邮箱：dwzqgdsyzb1@dwzq.com.cn；辩论电话：       附件二       以下内容无需发送至主承销商处，但应被视为本见告不可分割的部分，填表前请仔细阅       读。请将下方机构类型前对应的序号数字填写至《认购函》中，并凭据所属类型提供相       应辛苦。                     债券商场专科投资者履历阐述表 序                     机构类型                 提供辛苦 号       经筹商金融监管部门批准建树的金融机构，包括证券公司、       期货公司、基金管制公司过火子公司、交易银行过火本旨子       或者登记的证券公司子公司、期货公司子公司、私募基金管       理东说念主。       上述金融机构面向投资者刊行的本旨产物，包括但不限于证 1、填妥认购函，并加盖公章（或       券公司钞票管制产物、基金管制公司过火子公司产物、期货 部门章或业务专用章）。       公司钞票管制产物、银行本旨产物、保障产物、信赖产物、       经行业协会备案的私募基金；       社会保障基金、企业年金等养老基金，慈善基金等社会公益       投资者（RQFII）；                                      除上述辛苦外还需提供如下材料：       同期适应下列条件的法东说念主或者其他组织：             用章）的灵验的企业法东说念主营业派司                                      由开户证券公司出具的《债券专科                                      投资者天资审核阐述单》。       同期适应下列条件的个东说念主：       或者具有 2 年以上金融产物操办、投资、风险管制及关系工 2、金融钞票解释文献或最近三年       作经历，或者属于本条第 1 项章程的专科投资者的高档管制       东说念主员、取得劳动履历认证的从事金融关系业务的注册司帐师                                      解释文献或专科天资解释文献       和讼师。（金融钞票包括银行进款、股票、债券、基金份额、       钞票管制辩论、银行本旨产物、信赖辩论、保障产物、期货       过火他养殖产物等。）； 本机构承诺： 附件三 以下内容无需发送至主承销商处，但应被视为本见告不可分割的部分，填表前请仔细阅 读。 进军声明：本风险揭示书的揭示事项仅为列举性质，未能详备列明债券往返的通盘风险。 投资者在参与债券投资或往返前，应崇敬阅读债券上市讲明书以及往返所关系业务规 则，并作念好风险评估与财务安排，详情自身有富饶的风险承受智力，幸免因参与债券投 资或往返而际遇难以承受的亏损。           债券商场专科投资者风险揭示书   一、总则：参与债券投资或往返具有信用风险、商场风险、流动性风险、放大往返 风险、圭臬券欠库风险、战略风险过火他各样风险。   二、投资者顺应性：投资者应当凭据自身的财务气象、骨子需求、风险承受智力， 以及里面轨制（若为机构）            ，审慎决定参与债券投资或往返。   三、信用风险：投资者参与债券投资或往返将面对债券刊行东说念主无法如期还本付息的 风险。要是投资者购买或抓有资信评级较低的信用债，将面对权贵的信用风险。   四、商场风险：投资者参与债券投资或往返将面对由于商场环境或供求关系等身分 导致的债券价钱波动的风险。   五、流动性风险：投资者参与债券投资或往返将面对在短期内无法以合理价钱买入 或卖出债券，从而遭受亏损的风险。   六、放大往返风险：投资东说念主讹诈现券和回购两个品种进行债券投资的放大操作，从 而放大投资亏损的风险。   七、圭臬券欠库风险：投资者在回购时间需要保证回购圭臬券足额。要是回购时间 债券价钱下落，圭臬券折算率相应下调，融资方面对圭臬券欠库风险。融资方需要实时 补充质押券幸免圭臬券不及。   八、战略风险：由于国度法律、律例、战略、往返所执法的变化、修改等原因，可 能会对投资者的往返产生不利影响，致使变成经济亏损。   九、正直从业监督管制：在开展固定收益业务及关系四肢中，关系东说念主员应严格盲从 关系法律律例及行业规章轨制，信守正直从业关系章程，不径直或者盘曲向他东说念主运输不 合法利益或者谋取不合法利益。

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